Ci assumiamo responsabilità per il patrimonio

Per noi gestire il patrimonio significa innanzitutto assumerci la responsabilità di preservarne il valore e conseguire, a lungo termine, un rendimento attrattivo per i nostri clienti. Il nostro obiettivo è quello di costituire, insieme, valori patrimoniali, provvedendo nel contempo per una previdenza appropriata. Infatti, investiamo in imprese sostenibili, ricercando un solido incremento di valore di lungo termine. Quale gestore patrimoniale intendiamo assicurare un contributo positivo per voi, per la società e l’economia.

„Possedere un patrimonio equivale a possedere un pezzetto di libertà.“ – Ludwig Erhard
Conservare il patrimonio è la nostra passione.

Siamo del tutto indipendenti e cauti nella scelta degli investimenti. Disponiamo inoltre di processi d’investimento chiaramente definiti in ordine alla diversificazione e al management dei rischi. La nostra proattiva politica d’investimento è orientata alla creazione di valori futuri e alla contestuale ricerca di rendimenti reali.

Prendiamo in seria considerazione le vostre preferenze d’investimento tenuto conto sia della vostra situazione finanziaria attuale, sia di quella futura, nel rispetto della vostra personale propensione al rischio nonché degli obiettivi d’investimento. Attiviamo investimenti che voi – come clienti – siete in grado di comprendere a fondo.

Analizziamo titoli e mercati con la dovuta competenza professionale e con fondata valutazione dei rischi. In tale contesto, ci avvaliamo della collaborazione di manager di fondi, analisti ed economisti al fine di individuare i migliori investimenti e il giusto momento d’intervento.

La combinazione dei suddetti fattori comporta – affidabilmente e a lungo termine – sia il conseguimento di risultati patrimoniali al di sopra della media, sia un apprezzato rapporto di collaborazione.

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Qualità e rispetto
Ipoteche: 5 anni 10 anni
AAA – Rating da 0.57% 0.91%
A      – Rating da 0.82% 1.14%
BBB – Rating da 1.10% 1.35%
per 01.01.2022
Investimento: 2021 2003 p.a.
Equilibrato 9.66% 14.06%
Crescita 11.67% 21.07%
per 31.12.2021
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