10° anniversario dell’azienda

Swiss Wealth Protection festeggia il suo decimo anniversario. Ringraziamo i nostri clienti fedeli che hanno riposto la loro fiducia in noi in questo periodo entusiasmante.

La storia dell’azienda inizia nel 2003 come una delle prime aziende a concentrarsi sulla consulenza indipendente con particolare attenzione alla protezione del patrimonio. Il monitoraggio del mandato porta alla necessaria separazione tra l’organo esecutivo (banca/gestore patrimoniale) e l’organo di controllo (Swiss Wealth Protection). Questo porta direttamente ad un miglioramento del profilo rischio/rendimento. Inoltre, con il nome ICR Imber Consulting & Research, la società offre consulenze di esperti indipendenti in primo luogo nei settori dell’analisi di mercato, di portafoglio e di prodotto, in secondo luogo nei procedimenti arbitrali presso le banche e, non da ultimo, in preparazione al contenzioso con gli avvocati.

Dopo poco tempo, questo servizio è stato completato da compiti fiduciari e di family office. Il controllo dei rischi è diventato sempre più importante ed è stato garantito da un software all’avanguardia.

Oggi, Swiss Wealth Protection dispone di una delle più potenti soluzioni informatiche e software di portafoglio per un reporting trasparente del patrimonio per i vostri clienti, nonché di sistemi di rischio per il monitoraggio del patrimonio.

In futuro, continueremo a sforzarci di migliorare i nostri servizi per offrirvi il miglior servizio e le migliori prestazioni possibili.

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